復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)欲收購(gòu)Tom Tailor Holding SE,進(jìn)軍海外時(shí)尚領(lǐng)域
【YKK拉鏈行業(yè)新聞】
據(jù)豫園股份2月27日發(fā)布公告稱,其擬聯(lián)合復(fù)興國(guó)際共同投資收購(gòu)TomTailorHoldSE后文簡(jiǎn)稱TomTailor為中國(guó)資本的海外時(shí)尚收購(gòu)部隊(duì)再添一員。
TomTailor總部位于德國(guó)漢堡,目前已經(jīng)于德國(guó)法蘭克福上市。該公司于1962年成立,集團(tuán)下設(shè)TomTailor及Bonita兩大主品牌,定位中檔。目前,TomTailor全球擁有453家零售店和185家加盟店、2510個(gè)專柜和7082個(gè)多品牌銷售點(diǎn)。而Bonita擁有772家零售店和82個(gè)商場(chǎng)專柜。集團(tuán)還很重視奧地利、瑞士、東南歐和俄羅斯等市場(chǎng)。TomTailor有三分之一營(yíng)收來(lái)自于德國(guó)以外的市場(chǎng),零售自營(yíng)業(yè)務(wù)占公司整體營(yíng)收比重約62%批發(fā)業(yè)務(wù)收入占公司整體營(yíng)收比重約38%
而在其業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中,TomTailor和復(fù)星集團(tuán)的合作也已經(jīng)繼續(xù)多年。2014年,廈門ykk拉鏈復(fù)星集團(tuán)收購(gòu)了這一德國(guó)品牌,2015年11月左右,TomTailor復(fù)星集團(tuán)的支持下開設(shè)了售價(jià)中國(guó)旗艦店,該店位于上海虹橋天地購(gòu)物中心,總面積為540平方米。
同時(shí),TomTailor也在逐漸將其戰(zhàn)略重點(diǎn)從歐洲轉(zhuǎn)移到中國(guó),對(duì)標(biāo)ZaraH&M等快時(shí)尚品牌。不過(guò)最初,希望通過(guò)高比例的加盟商模式迅速開展在華業(yè)務(wù),TomTailorGrou首席執(zhí)行官DieterHolzer曾在2015年對(duì)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)》表示:中國(guó)面臨著中產(chǎn)階級(jí)生活方式的全面升級(jí),豐富的產(chǎn)品線、對(duì)潮流的迅速反應(yīng)和性價(jià)比是品牌的一貫戰(zhàn)略。公司不但對(duì)一二線市場(chǎng)充溢信心,也對(duì)三四線市場(chǎng)寄予厚望。
截至公告日,復(fù)星國(guó)際直接持有TomTailor約936.62萬(wàn)股股份,對(duì)應(yīng)其22.12%股份;復(fù)星國(guó)際間接子公司Fidelidad-CompanhiadeSe-guroS.A 忠誠(chéng)平安有限公司,以下簡(jiǎn)稱“Fidelidad持有TomTailor約403.67萬(wàn)股股份,對(duì)應(yīng)其9.53%股份;Fidelidad全資子公司FCMBeteiligungGmbH持有TomTailor約 156.66萬(wàn)股股份,對(duì)應(yīng)其3.70%股份。復(fù)星國(guó)際直接及間接總共持有TomTailor35.35%股份。
2019年2月19日,復(fù)星國(guó)際發(fā)布公告宣布對(duì)TomTailor增資,此次增資使復(fù)星國(guó)際直接及間接總共持有TomTailor股份比例從28.89%提升至35.35%同時(shí),復(fù)星國(guó)際決定對(duì)TomTailor股東提出自愿公開收購(gòu)要約,以收購(gòu)所有并非復(fù)星國(guó)際直接持有的TomTailor股份。
2019年2月26日,德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin批準(zhǔn)回復(fù),復(fù)星國(guó)際公布作出自愿公開收購(gòu)要約決定前三個(gè)月TomTailor股份在當(dāng)?shù)毓善笔袌?chǎng)的加權(quán)平均股價(jià)為2.31歐元。因此,確定此次要約價(jià)為2.31歐元。
2019年2月27日,豫園股份第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)《上海豫園旅游商城股份有限公司關(guān)于投資收購(gòu)TomTailor股權(quán)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案》公司基于發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況的考量,決定作為投資方參與上述收購(gòu)要約,并擬與復(fù)星國(guó)際簽署《交易協(xié)議》依照上述要約價(jià),最多投資收購(gòu)TomTailor股份的29.99%,即限于最多約1270.34萬(wàn)股TomTailor股份,多于約1270.34萬(wàn)股(如果有)任何TomTailor股份,由復(fù)星國(guó)際投資收購(gòu),并由其支付對(duì)價(jià)。
眼下,2019年剛剛開始,中資出海收購(gòu)還在繼續(xù)。2018年,BalliLanvinWolfordCarven等國(guó)際品牌都迎來(lái)了中國(guó)資方。這是歐洲品牌看好中國(guó)資本和市場(chǎng),以及中國(guó)集團(tuán)優(yōu)化投資組合、尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)會(huì)的雙重選擇。通過(guò)兼并和收購(gòu),中國(guó)企業(yè)得以轉(zhuǎn)型為多品牌集團(tuán),有利于以多品牌布局抵抗多樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
這次收購(gòu)?fù)瑫r(shí)也是豫園股份轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要舉措。2017年1月3日,復(fù)星旗下地產(chǎn)業(yè)務(wù)作價(jià)258億元注入豫園股份,成為助力豫園股份完成重大資產(chǎn)重組的重要合作者。而兩者之間的交集從2001年就開始,當(dāng)年,通過(guò)成為上市公司豫園商城(豫園股份前身)第一大股,復(fù)星的地產(chǎn)業(yè)務(wù)得到進(jìn)一步擴(kuò)張。
據(jù)豫園股份公告稱,公司有意踐行“產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)+產(chǎn)業(yè)投資”雙輪驅(qū)動(dòng),秉承快樂(lè)、時(shí)尚的理念,晉江YKK拉鏈繼續(xù)構(gòu)建“快樂(lè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)+線下時(shí)尚地標(biāo)+線上快樂(lè)時(shí)尚家庭入口”三位一體戰(zhàn)略,面向新興中產(chǎn)消費(fèi)者進(jìn)行投資和資源優(yōu)化。擁有旅行地標(biāo)和購(gòu)物商圈的豫園,制定這一目標(biāo)時(shí)也恰好與復(fù)星集團(tuán)近年來(lái)的投資方向十分契合。
2015年,復(fù)星成立時(shí)尚集團(tuán),預(yù)想的投資面向的就是中產(chǎn)家庭跟中高凈值人群,并稱會(huì)跟進(jìn)所有“快樂(lè)”投資。而隨著復(fù)星近年來(lái)對(duì)Lanvin等諸多品牌的勝利收購(gòu),對(duì)管理好新興入華品牌的需求也在增大。
今年2月21日,復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)宣布成立復(fù)星時(shí)尚品牌管理公司(FFBM該公司專為有志在中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張的品牌提供服務(wù),包括品牌在中國(guó)的零售與批發(fā)、銷售、營(yíng)銷與傳播、人力資本及完整的后臺(tái)支持等。據(jù)悉,F(xiàn)FBM團(tuán)隊(duì)在中國(guó)有超過(guò)15年運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。復(fù)星時(shí)尚集團(tuán)主席程云表示,建立FFBM集團(tuán)發(fā)展中的重要里程碑,F(xiàn)FBM能協(xié)助復(fù)星最大限度地管控旗下品牌的表示,海外品牌也能借此在中國(guó)市場(chǎng)增值。
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